이번주 실적 발표 핵심정리: 테슬라·포드 웃고, EQT·Dow 울다 [레피니티브 StarMine 분석]

안녕하세요~

이제 본격적인 3분기 실적 시즌이 시작됩니다. 

트럼프의 미중무역전쟁에 대한 강경발언이 있었지만 그럼에도 불구하고 기대가 되는걸 어쩔 수 없습니다.

레피니티브가 예측한 이번주 실적발표, 긍정적·부정적 종목 총정리

 

아주 유명하죠!!

글로벌 금융 데이터 기업 레피니티브(Refinitiv)는 매 분기마다 S&P 500 기업들의 실적 예측 모델을 공개하며, 매주 투자자들에게 정보를 제공합니다.  이번주와 다음주, 즉 10월 14일부터 23일까지 발표 예정인 기업들 중 어떤 종목이 ‘예상보다 좋은 실적’(Positive Surprise)을 낼 가능성이 높고, 어떤 기업이 ‘부정적 서프라이즈’(Negative Surprise)를 낼 위험이 있는지를 한눈에 정리했습니다.

투자자 입장에서는 이 데이터를 통해 시장의 단기 흐름을 예측하고 포트폴리오를 조정할 좋은 기회가 될 것같아 미국주식 서학개미들을 위해 또  이웃분들을 위해 포스팅합니다.

 

 

긍정적인 실적 서프라이즈가 기대되는 종목 TOP 10

 

레피니티브의 StarMine SmartEstimate 모델은 단순 평균치가 아닌, 최근 업데이트된 애널리스트 의견과 정확도가 높은 전문가들의 전망에 더 큰 가중치를 두는 예측 시스템입니다.

 

이번주 발표 기업 중에서는 Ford, Interactive Brokers, Moody’s, Travelers, GE, Tesla 등이 주목받고 있습니다.

특히 테슬라(TSLA)는 10월 22일 실적 발표를 앞두고 있으며, 예상치(Mean) 0.52 대비 SmartEstimate는 0.59로 +12.4%의 긍정적 서프라이즈가 기대됩니다. 이는 전기차 수요 회복 및 신모델 효과가 반영된 결과로 해석됩니다.

Travelers(TRV) 역시 +7.6%의 높은 예측치로 금융 섹터 내에서 강세가 예상됩니다.
포드(Ford)는 +2.9%, 골드만삭스(GS)와 모디스(MCO)도 각각 +1~2%대의 안정적인 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.

이번 리스트에서 흥미로운 점은, 금융 섹터가 전체 16개 긍정적 종목 중 절반 이상을 차지한다는 것입니다. 이는 금리 인하 기대감 속에서 금융사들의 이익률 개선 기대가 반영된 결과로 볼 수 있습니다.

 

한편 GE Vernova(GEV)와 Nextera Energy(NEE) 같은 산업·유틸리티 종목들도 2~3% 수준의 긍정적 예측을 기록하며, 경기 회복 초기 국면에서 방어적 성장주로 주목받고 있습니다.

 

No	Company	RIC	Report Date	Sector	Earnings Type	Smart Estimate	Mean	Predicted Surprise (%)	ARM Region Rank
1	Ford Motor Co	F.N	23-Oct	Consumer Discretionary	EPS	0.36	0.35	+2.9	95
2	Interactive Brokers Group Inc	IBKR.OQ	16-Oct	Financials	EPS	0.56	0.54	+4.5	94
3	Nasdaq Inc	NDAQ.OQ	21-Oct	Financials	EPS	0.85	0.84	+1.5	94
4	Moody’s Corp	MCO.N	22-Oct	Financials	EPS	3.69	3.61	+2.3	93
5	Travelers Companies Inc	TRV.N	16-Oct	Financials	EPS	6.61	6.14	+7.6	90
6	General Electric Co	GE.N	21-Oct	Industrials	EPS	1.49	1.44	+3.5	85
7	Goldman Sachs Group Inc	GS.N	14-Oct	Financials	EPS	11.17	11.00	+1.6	84
8	Chubb Ltd	CB.N	21-Oct	Financials	EPS	6.22	6.08	+2.3	83
9	PG&E Corp	PCG.N	23-Oct	Utilities	EPS	0.43	0.42	+2.5	83
10	United Airlines Holdings Inc	UAL.OQ	15-Oct	Industrials	EPS	2.68	2.62	+2.1	78
11	Ameriprise Financial Inc	AMP.N	21-Oct	Financials	EPS	9.84	9.69	+1.5	73
12	Nextera Energy Inc	NEE.N	21-Oct	Utilities	EPS	1.03	1.00	+3.2	73
13	GE Vernova Inc	GEV.N	22-Oct	Industrials	EPS	1.65	1.61	+2.4	69
14	W R Berkley Corp	WRB.N	20-Oct	Financials	EPS	1.10	1.07	+2.9	58
15	Deckers Outdoor Corp	DECK.N	22-Oct	Consumer Discretionary	EPS	1.61	1.58	+1.6	58
16	Tesla Inc	TSLA.OQ	22-Oct	Consumer Discretionary	EPS	0.59	0.52	+12.4	55

 

부정적 실적 서프라이즈가 예상되는 종목

 

반대로, StarMine 모델이 부정적 서프라이즈를 경고한 종목도 있습니다.

 

에너지 섹터의 EQT Corp(-29.6%)가 가장 눈에 띄는데, 천연가스 가격 하락과 공급 과잉 우려로 인해 실적 부진이 예상됩니다.

 

그 외에도 Dow Inc(-7.8%), CenterPoint Energy(-3.7%), Molina Healthcare(-2.0%), Fifth Third Bancorp(-2.2%), Valero Energy(-1.7%) 등은 평균치 대비 낮은 이익 전망을 보이고 있습니다.

 

특히 Dow Inc는 소재(Materials) 섹터 대표주로, 중국 경기 둔화 여파로 원자재 수요가 감소하면서 실적 부담이 커질 전망입니다.
금융주 중에서는 Fifth Third Bancorp이 유일하게 부정적 리스트에 포함되었는데, 이는 대출 수익 감소와 예대마진 축소가 원인으로 꼽힙니다.

No Company RIC Report Date Sector Earnings Type Smart Estimate Mean Predicted Surprise (%) ARM Region Rank

No	Company	RIC	Report Date	Sector	Earnings Type	Smart Estimate	Mean	Predicted Surprise (%)	ARM Region Rank
1	EQT Corp	EQT.N	21-Oct	Energy	EPS	0.32	0.45	-29.6	4
2	Molina Healthcare Inc	MOH.N	22-Oct	Health Care	EPS	3.83	3.91	-2.0	9
3	Dow Inc	DOW.N	23-Oct	Materials	EPS	-0.31	-0.29	-7.8	15
4	Fifth Third Bancorp	FITB.OQ	17-Oct	Financials	EPS	0.85	0.87	-2.2	29
5	CenterPoint Energy Inc	CNP.N	23-Oct	Utilities	EPS	0.41	0.43	-3.7	61
6	Valero Energy Corp	VLO.N	23-Oct	Energy	EPS	3.00	3.05	-1.7	77

 

 

이번주 실적 시즌의 관전 포인트

 

이제 중요한 이야기를 해보려고 합니다.

현재 레피니티브 기준으로 향후 2주간 124개 S&P 500 기업이 실적을 발표할 예정이며, 이 중 16개가 긍정적, 6개가 부정적으로 예측되었습니다.

흥미로운 점은 예측 정확도가 약 70%, 매출 서프라이즈와 함께 나타날 경우 정확도는 78%까지 상승한다는 것입니다.
즉, 이 데이터는 단순 참고 수준이 아니라, 실질적인 시장 대응 지표로 활용 가능하다는 뜻입니다.

 

이번 실적 시즌의 핵심은 인플레이션 둔화와 금리 정책 변화가 기업 실적에 어떤 영향을 미치는가입니다.
소비재·산업재 섹터에서는 회복 신호가 보이는 반면, 에너지와 헬스케어 부문은 둔화 조짐이 강하게 나타나고 있습니다.

 

 

실적 서프라이즈, 매수/매도 타이밍의 힌트를 잡아라

 

이번 레피니티브 StarMine 분석은 투자자에게 단기적 매매 포인트를 제시해요.

 

긍정적 리스트에 오른 테슬라, 포드, GE, 모디스, 트래블러스는 단기 모멘텀 플레이로 주목할 만하며,

 

반대로 EQT, Dow, CenterPoint Energy는 리스크 관리 차원에서 주의할 필요가 있습니다.

 

이번주 실적 시즌은 단순히 ‘예상치 상회/하회’ 수준을 넘어, 시장 내 섹터별 자금 흐름을 가늠할 핵심 주간이 될 전망입니다.

 

레피니티브의 StarMine SmartEstimate 모델은 단순 평균치가 아닌, 최근 업데이트된 애널리스트 의견과 정확도가 높은 전문가들의 전망에 더 큰 가중치를 두는 예측 시스템입니다.투자에 유의하시고 참고용도로 사용하시기를 바랍니다. 

한주도 성투하세요.